Les fonds de fonds investissent dans plusieurs gérants pour générer de meilleures performances, obtenir un portefeuille diversifié et réduire le risque pour les clients.
Openstone Prime répartit les investissements reçus sur plusieurs fonds de premier plan avec des stratégies complémentaires.
Ces fonds sont normalement réservés aux grands institutionnels (assureurs, fonds de pension...) ou family offices, et chacun requiert un investissement minimum de $10 millions.
Dans un fonds classique, type SCPI, vous misez sur un gérant et sur sa capacité à délivrer les rendements promis. Prime vous donne une exposition à quatre fonds de haut niveau avec un seul investissement.
Grâce à Openstone, vous pouvez bénéficier des meilleurs fonds sans avoir à investir les $10 millions normalement requis. C'est une véritable révolution dans le monde de l'épargne.
Chacun des fonds partenaires de Prime est normalement réservé à des institutionnels ou des grandes fortunes, tous très exigeants sur le retour sur investissement. Vous investissez à leurs côtés.
Combinés, les quatre gérants partenaires d'Openstone ont une force de frappe inégalée
D'actifs immobliers actuellement sous gestion, avec des milliers d'acquisitions cumulées
Des professionnels de l'immobilier avec des décennies d'expérience sur tous les cycles économiques
Une présence locale permettant de sourcer et gérer les meilleurs deals "off-market" et profiter de la dislocation du marché
Sur les fonds passés, un vrai ADN de surperformance pour satisfaire des investisseurs très exigeants
Stratégie d'investissement du fonds : focus sur des actifs vendus en dessous des prix de marché à travers l’europe
Rendement distribué cible de 3 à 5% après la phase de déploiement du fonds.
Principaux secteurs : Industriel et logistique, multifamily et résidentiel, bureaux, hôtellerie et commerce de détail de première nécessité. Ares couvre toutes les stratégies immobilières.
16 bureaux dans le monde, l'équipe d'Ares Real Estate maintient une approche d'investissement éprouvée en se concentrant sur les actifs offrant des opportunités de création de valeur.
En s’appuyant sur trois décennies d’investissement en Europe, Ares entend profiter de la volatilité actuelle pour saisir des opportunités immobilières. Dans ce fonds, vous investissez aux côtés d'une caisse de retraite de New York pour environ $300M, d'un assureur japonais pour environ $100M ou d'un fonds souverain mexicain pour plus de $180M.
Le Fonds se positionne pour trouver des opportunités hors marché auprès de vendeurs en difficulté et négocier des prix d'entrée attractifs.
Les fonds passés ont réalisé des retours sur investissement supérieurs à 20%
BlackRock couvre toutes les stratégies. L’opportunité d’investir dans la série « Europe Property Fund » ne se présente que rarement car ce sont des stratégies fermées qui créent de la valeur tout au long d'un cycle de vie défini, typiquement sur 10 ans.
Avec des bureaux à Londres, Paris, Francfort, Stockholm, Copenhague et Madrid, BlackRock a construit le réseau local qui fera la différence dans le sourcing des bons actifs aux meilleurs prix. L’équipe real estate a l’expérience d’investir dans tous les types de cycles économiques.
Grâce à son modèle commercial verticalement intégré, BlackRock est parfaitement positionné pour profiter de la crise immobilière et des opportunités que celle-ci génère. Il vise les segments immobiliers résilients sur les marchés les plus liquides d'Europe et un focus sur les “Méga-Trends : démographiques, bas-carbone et technologique (data-centers).
Stratégie d'investissement du fonds : logistique, résidentiel, senior living et storage. Pas d'investissement dans les bureaux ni le retail.
Les fonds passés ont réalisé des retours sur investissement supérieurs à 20%
En Europe, l'équipe Carlyle a déjà réalisé près de 150 transactions et détient plus de 300 actifs.
L'équipe d'investissement est expérimentée et en place depuis de nombreuses années. 2/3 des investissements sont centralisés sur la France, l'Allemagne et le UK.
Stratégie d'investissement du fonds : focus sur des actifs logistiques en Europe, loués à long terme et de haute qualité.
Rendement distribué cible de 6 à 6,5% après la phase de déploiement du fonds.
Ce qui en fait un des plus grands gérants immobiliers mondiaux. Segments immobiliers d’expertise : industriel, logistique, résidentiel, bureaux et santé. Exeter détient l’équivalent de 40 millions de m2 de propriétés et logements.
Opérant dans 53 bureaux : 240 personnes aux Etats-Unis, 160 en Europe et 62 en Asie. Chaque pays a ses propres décideurs concernant la gestion des actifs et des équipes locales d’investissements et de leasing.
EQT Exeter a un track-record remarquable avec 900 acquisitions réalisées à ce jour et se place dans le top 5% mondial en performance sur les 15 dernières années avec un TRI moyen de 22% sur ses fonds. La firme est le spécialiste mondial de l’investissement dans la logistique, avec 1 400 actifs logistiques acquis dans le monde et 36 millions de m2 de surface mise en location.
Taux de rendement annualisé net cible.
Fonds Professionel Spécialisé, déclaré à l'AMF
Evergreen, souscription en continu
€100 000, ou
€30 000 sous conditions*
Clients assimilés à des professionnels
Jusqu'à 4% (dont 2% acquis au fonds)
2% par an
25% au delà d'un TRI net de 10%
1,75% par an
Annuelle à partir de la 3ème année
10 ans
Important:
Le fonds est géré activement et n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Le fonds Openstone Prime est disponible pour les clients professionnels par nature ou par taille (selon les définitions de la directive MIF2), ainsi qu'aux investisseurs personnes privées ayant la capacité d‘investir 100 000 euros, sous réserve d'adéquation de leurs besoins avec le produit et la durée de placement. Ceci est une communication commerciale. Merci de vous référer à la documentation réglementaire avant toute décision d'investissement. L'investissement dans le non-coté immobilier comporte des risques notamment de liquidité et de perte en capital.
Openstone donne accès à des fonds dits alternatifs auparavant réservés aux institutionnels et aux personnes très fortunées. Nous nous concentrons particulièrement sur les opportunités immobilières, la plus grande classe d'actifs au monde.
Depuis 2008, il n'y jamais eu un meilleur moment pour investir dans l'immobilier compte tenu des baisses de prix observées depuis deux ans. Les fonds partenaires d'Openstone deploient leur capital actuellement sans stock d'actifs anciens, ils sont en position de profiter à plein de la crise actuelle.
La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), est un placement immobilier locatif de long terme, qui distribue un revenu potentiel à ses associés. Les revenus correspondent aux loyers perçus au prorata des parts investies. C'est donc avant tout un produit de rendement. Les gérants sont souvent des petites structures françaises avec des capacités d'investissement limitées. Ils ont peu ou pas d'équipes en dehors de la France et une diversification géographique restreinte.
Openstone propose des produits très différents, centré sur la capitalisation et donc complémentaires aux SCPI.
Nos partenaires gérants sont les plus grands groupes internationaux de gestion d'actifs, avec en moyenne €30 milliards d'immobilier sous gestion, sans comparaison avec les acteurs Français. Ils ont une présence globale avec des bureaux et des équipes partout dans le monde. Cela leur permet d'identifier et de réaliser les meilleurs investissements, peu importe la taille ou la localisation.
Les retours sur investissement qu'ils cherchent à obtenir sont aussi singuliers: 10% de taux de rendement annualisé minimum. En effet, leurs investisseurs sont par nature très exigeants : fonds de pension, fondations, fonds souverains ou grandes fortunes.
C'est aux côtés de ces grands acteurs qu'Openstone vous permet d'investir et vous offre ainsi des alternatives uniques aux placements habituels disponibles en France.
Bien que chaque portefeuille soit unique, les meilleurs gestionnaires d'investissement tels que KKR recommandent d'allouer de 20 à 30 % d'un portefeuille aux fonds alternatifs.
Votre capital étant à risque, les conseillers d'Openstone vous accompagnent en étudiant votre situation personnelle et l'adéquation de ce type de placement en rapport à vos objectifs patrimoniaux.
Le meilleur du private equity immobilier, accessible à tous.
Informations importantes :
Openstone est une marque d'Innovative Finance SAS, société de droit français immatriculée sous le numéro 901 549 766 et domiciliée 6 rue d'Armaillé, 75017 Paris. Innovative Finance est un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'Organisme pour le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 23002459. Vous pouvez vérifier cette inscription sur le site de l'ORIAS, https://orias.fr. Innovative Finance est membre de la Chambre Nationale du Conseil en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) dont l'adresse postale est : 17, Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les rendements historiques, les rendements attendus ou les projections de probabilité peuvent ne pas refléter les performances futures réelles. Tous les titres comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Les investissements alternatifs dans les placements privés sont très peu liquides, spéculatifs et comportent un degré élevé de risque. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'argent initialement investi et ceux qui ne peuvent pas se permettre de perdre la totalité de leur investissement ne devraient pas investir. Avant d'investir, il convient d'examiner attentivement la documentation relative à chaque fonds pour obtenir des informations détaillées sur les risques, les frais et les dépenses potentiels. La valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse. Un investissement dans un fonds de private equity ("PE") n'est pas comparable à un dépôt auprès d'une institution bancaire. Les investisseurs reçoivent des participations illiquides et/ou restreintes qui peuvent être soumises à des exigences de période de détention et/ou à des problèmes de liquidité. Les investisseurs qui ne peuvent pas conserver un investissement à long terme (au moins 10 ans) ne devraient pas investir. Dans le cadre de la stratégie d'investissement la plus judicieuse, le capital-investissement ne doit constituer qu'une partie de votre portefeuille d'investissement global.
