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Les objectifs de rendement ne sont pas garantis. L'investissement en actifs non cotés nécessite un horizon d'investissement de long terme et comporte des risques (perte en capital, illiquidité…). Contenu non contractuel. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur conseiller financier.
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Le choix du Private Equity Immobilier dépendra avant tout de vos objectifs d’investissement, de votre profil de risque et de votre horizon temporel. Par rapport aux SCPI, OPCI ou crowdfunding immobilier, le Private Equity Immobilier présente un potentiel de rendement nettement supérieur, grâce à une gestion active et des stratégies sophistiquées.
Il convient surtout aux investisseurs cherchant à diversifier leur patrimoine avec un fort potentiel de création de valeur. Dans ce cadre, les stratégies d’investissement se déclinent en différents niveaux de risques/rendements par investissement :
Le Private Equity Immobilier, aussi appelé capital-investissement immobilier ou Private Equity Real Estate, comporte aussi des limites à bien prendre en compte :
Il vous faudra être conscients que le capital investi n’est pas garanti et que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Toutefois, Openstone a développé un fonds de fonds qui permet de faciliter le placement en Private Equity Immobilier tout en réduisant au maximum ces risques (seuil d’entrée plus abordable, fonds de fonds des meilleurs gérants mondiaux qui permet de varier les investissements entre les meilleurs gestionnaires du marché…).
Les avantages fiscaux sont notables, les plus-values réalisées par les particuliers sont généralement soumises au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) à 31,4 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Toutefois, ces gains peuvent souvent être reportés jusqu’à la sortie de l’investissement, ce qui permet une capitalisation des rendements intermédiaires.
Pour les entreprises, les plus-values de cession sur titres de participation détenus depuis plus de deux ans peuvent bénéficier d’un taux réduit à 15 %, et le régime mère-fille permet une exonération à 95 % des dividendes sous certaines conditions
Ces dispositifs, associés à une diversification des structures juridiques, permettent d’optimiser la fiscalité globale.
Historiquement réservé aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes, le Private Equity Immobilier devient accessible aux investisseurs particuliers qualifiés grâce à Openstone.
Il s’adresse particulièrement aux investisseurs institutionnels (Fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds souverains, family offices), conseillers en gestion de patrimoine et HNWI (High-Net-Worth Individual, à savoir les individus possédant un patrimoine net élevé).
Openstone permet également à des investisseurs disposant d’un patrimoine plus modeste (dès 30 000 €, sous conditions) d’accéder à ces opportunités exclusives.
Investir dans le Private Equity Immobilier présente plusieurs avantages décisifs :
En tirant parti de stratégies sophistiquées de création de valeur, investir en Private Equity Immobilier permet d’optimiser les performances financières tout en diversifiant efficacement votre patrimoine.
Avant d’investir en Private Equity Immobilier, il convient de mieux connaître son fonctionnement :
L’objectif est d’obtenir des rendements satisfaisants en utilisant l’effet de levier opérationnel et financier.
Les principaux risques du Private Equity Immobilier incluent :
Ces risques sont inhérents à la nature des projets de capital investissement immobilier à fort potentiel. Malgré une sélection rigoureuse et une expertise approfondie, des événements imprévus tels qu’une crise économique ou un retournement du marché immobilier peuvent impacter négativement les rendements.
Toutefois, Openstone oriente les investissements reçus uniquement sur des fonds de premier plan, gérés par les meilleurs gérants mondiaux et aux stratégies complémentaires.
La durée moyenne de votre investissement en Private Equity Immobilier varie généralement entre 5 et 10 ans.
Cette période représente le délai requis pour mener les projets à terme dans leur intégralité, comprenant les phases :
Cette durée permet de maximiser votre potentiel de rendement et de tirer pleinement parti des cycles immobiliers, assurée par une gestion active et professionnelle des investissements.
Le Private Equity Immobilier finance des projets à forte valeur ajoutée et/ou long-termiste, comme la rénovation, la revalorisation d’actifs immobiliers existants ou le développement de nouveaux projets complexes.
Ces investissements incluent souvent des segments de marché spécifiques, tels que les immeubles commerciaux, les entrepôts logistiques, des structures de plus en plus demandées à l’instar des data centers, ou encore des projets résidentiels et urbains plus ambitieux. Le fonds Openstone Prime cible des actifs sous-évalués, nécessitant un travail d'asset management, ou des opportunités « off-market », exploitant ainsi leur potentiel élevé de création de valeur à moyen et long terme.
Investir aujourd’hui dans le private equity immobilier via Openstone Prime présente une opportunité unique. Pour la première fois en neuf mois, les rendements moyens en Europe se stabilisent dans tous les secteurs, marquant un potentiel tournant sur le marché. Avec plus de 74 milliards d’euros investis au premier semestre 2024, les volumes sont comparables à ceux de 2023. Plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et des marchés émergents d’Europe de l’Est (Roumanie, République tchèque, Pologne) montrent des hausses significatives des investissements. Le marché semble avoir atteint un point bas, aussi bien en termes d’activité que de prix, offrant un moment propice pour investir.
Des secteurs comme l’immobilier résidentiel, l’hôtellerie et la logistique continuent d’attirer un fort intérêt des investisseurs internationaux, qui cherchent à profiter des niveaux de prix attractifs dans différentes juridictions européennes. Nous anticipons ainsi une hausse de l’activité d’investissement transfrontalière sur les 6 à 12 mois à venir.
En choisissant Openstone Prime, vous bénéficiez d'une diversification sans pareil. Avec un seul investissement, Prime vous permet de diversifier vos actifs à plusieurs niveaux : par gestionnaires, par pays, par typologie d’actifs, par locataires, par taille d’actifs et par stratégie d’investissement (value-add, core-plus, etc...). Cette approche vous permet de réduire les risques tout en optimisant vos perspectives de rendement.
Le Private Equity Immobilier se concentre sur l'acquisition, la gestion et la cession d'actifs immobiliers non cotés. Le rôle des gérants est alors de créer de la valeur à chaque étape du cycle d’investissement, de l’acquisition à la revente en passant par la gestion des actifs.
Investir avec Openstone permet d'accéder à des fonds habituellement réservés aux grands investisseurs institutionnels. Nous sélectionnons des fonds offrant un fort potentiel de rendement, même dans des environnements économiques incertains, tout en permettant une diversification sur différents types d’actifs et stratégies.
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